Egunero, eskolatik irten ondoren, Sophia, 11 urteko neskatila, txatartegi batera joaten da jolastera, hura baita Malville hiriko jolasleku bakarra. Han bazkalorduko ogitartekoa banatzen du Mingus, zakur galduarekin. Sophia, amarekin bizi da eta Italian bizi den aitaren hutsa sentitzen du. Gaztetxoak lagunik ez duenez txatartegian dauden "Beestie Baoys" kale-ume talde baten adar jotzeak jasan behar izaten ditu. Egun batean Sophiak ijito bitxi bat ezagutzen du eta honek larruzko baloi zahar bat uzten dio bost egunetarako. Baloia benetan harrigarria da, gauzak hegan jartzen ditu eta txistu eginez Sophiarekin hitz egiten du. Hala ere, neskatxak jostailu magiko zoragarriek alde ilunak ere badituztela ikusiko du.