Berlin, 1939.
Bigarren Gerra Mundiala laster hasiko da eta Abwehr-eko aleman espioiak Frantzian lanean ari dira aliatuei buruzko informazioa biltzen.
Frantziako Gerra Ministeritzan lan egiten duen Marcel Oudot funtzionaria bahitu egiten dute alemanek, haren ordez Marcel-en antza duen bikia jarriz.
Horrela, aleman espioiek informazio oso baliotsua lortzen ari dira. Ordezkatzea arreta handiz antolatua izan da, eta arrakasta lortu izango zuen emakume maitemindu bat tartean sartu izan ez balitz.